将新用户添加到您的帐户时,您可以为他们分配管理员或查看人的角色。了解如何从dashboard添加新用户。
查看人可以做什么?
1. 查看所有交易活动,包括付款和收款人详细信息
2. 下载月结单和个人交易记录
3. 查看 Xero平台和有关银行的通知以全面掌握财务状况
但他们将无法发出付款指示、创建VISA卡或更改任何帐户设置。
此角色允许您让您的会计师或任何需要查看您的交易数据以进行业务报告的人。
管理员可以做什么?
管理员有权在 Neat 网页客户端中执行所有操作,从发出付款指令到管理账户。
功能 |
管理员 |
查看人 |
支付 |
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增值 |
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查看结余限额 |
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查看收款详情 |
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创建收款人及付款 |
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查看收款人及交易详情 |
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下载结余及交易报表 |
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Neat Visa 卡 |
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创建新Neat Visa 卡 |
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查看卡详情 |
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查看卡交易 |
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更改卡设定 |
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下载卡月结单 |
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云端会计服务 |
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查看整合 |
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管理 Xero 整合 |
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查看 Xero 整合 |
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设定 |
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更改支付账户资料 |
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查看支付账户详情 |
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查看账单 |
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更改团队设定 | ✅ | 🚫 |
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