將新用戶添加到您的帳戶時,您可以為他們分配管理員或查看人的角色。 了解如何從dashboard添加新用戶。
查看人可以做什麼?
1. 查看所有交易活動,包括付款和收款人詳細信息
2. 下載月結單和個人交易記錄
3. 查看 Xero平台和有關銀行的通知以全面掌握財務狀況
但他們將無法發出付款指示、創建VISA卡或更改任何帳戶設置。
此角色允許您讓您的會計師或任何需要查看您的交易數據以進行業務報告的人。
管理員可以做什麼?
管理員有權在 Neat 網頁客戶端中執行所有操作,從發出付款指令到管理賬戶。
功能 |
管理員 |
查看人 |
支付 |
||
增值 |
✅ |
🚫 |
查看結餘限額 |
✅ |
✅ |
查看收款詳情 |
✅ |
✅ |
創建收款人及付款 |
✅ |
🚫 |
查看收款人及交易詳情 |
✅ |
✅ |
下載結餘及交易報表 |
✅ |
✅ |
Neat Visa 卡 |
||
創建新Neat Visa 卡 |
✅ |
🚫 |
查看卡詳情 |
✅ |
🚫 |
查看卡交易 |
✅ |
✅ |
更改卡設定 |
✅ |
🚫 |
下載卡月結單 |
✅ |
✅ |
雲端會計服務 |
||
查看整合 |
✅ |
✅ |
管理 Xero 整合 |
✅ |
🚫 |
查看 Xero 整合 |
✅ |
✅ |
設定 |
||
更改支付賬戶資料 |
✅ |
🚫 |
查看支付賬戶詳情 |
✅ |
✅ |
查看賬單 |
✅ |
✅ |
更改團隊設定 |
✅ |
🚫 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。